請求書の送付前チェックリスト｜漏れを防ぐ15項目
基本情報のチェック（5項目）
- 請求書番号 — 通し番号に重複・欠番がないか
- 発行日 — 正しい日付が記載されているか
- 宛先 — 正式名称で「株式会社」も省略せず記載されているか（「（株）」はNG）
- 自社情報 — 会社名・住所・電話番号・担当者名が最新か
- 押印 — 社印または角印が押されているか（電子送付の場合は電子印鑑）
金額・計算のチェック（5項目）
- 小計 — 各明細行の「数量 × 単価」が正しいか
- 消費税 — 税率（10%/8%）の適用が正しいか、軽減税率対象品目の区分があるか
- 端数処理 — 切り捨て/四捨五入のルールが取引先と合っているか
- 合計金額 — 小計 + 消費税 = 合計が一致しているか
- 源泉徴収 — 対象取引の場合、源泉徴収税額が正しく計算されているか
インボイス制度では「1つの請求書につき税率ごとに1回の端数処理」が原則です。明細行ごとに端数処理すると誤差が生じます。
支払情報のチェック（3項目）
- 支払期限 — 取引条件に合った期日が記載されているか（月末締め翌月末払い等）
- 振込先 — 銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義がすべて正しいか
- 振込手数料 — 負担先（当社/先方）が明記されているか
インボイス制度対応チェック（2項目）
- 登録番号 — 適格請求書発行事業者の登録番号（T+13桁）が記載されているか
- 税率区分 — 税率ごとの合計額・適用税率・消費税額が明記されているか
チェックリスト（コピペ用）
□ 請求書番号に重複・欠番なし
□ 発行日が正しい
□ 宛先が正式名称
□ 自社情報が最新
□ 押印済み
□ 小計の計算が正しい
□ 消費税率の適用が正しい
□ 端数処理が取引先と統一
□ 合計金額が一致
□ 源泉徴収（該当する場合）
□ 支払期限を明記
□ 振込先情報が正しい
□ 振込手数料の負担先を明記
□ インボイス登録番号を記載
□ 税率区分ごとの表示あり
送付時の最終チェック
- PDFに変換して内容を最終確認したか
- 送付状（カバーレター）を添付したか
- 郵送の場合：封筒に「請求書在中」と朱書きしたか
- メールの場合：件名に請求書番号と社名を入れたか
- 控え（コピー）を保管したか
送付状
メール送付時の本文テンプレート10選｜添付ファイル送信の定型文
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。