営業報告書

営業の訪問・商談を、相手の反応・案件確度（A/B/Cランク・受注見込み）・次回アクションまで上司に報告する社内文書です。対象期間を切り替えれば日報・週報・月報としても使え、出張報告書とは別に日常の商談を継続管理できます。

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訪問先・商談内容・受注確度・次回アクションまで、営業活動を上司にわかりやすく報告する営業報告書（営業日報）のテンプレート。日報・週報・月報に対応。

営業報告書とは？

営業報告書は、営業担当者が訪問・商談などの営業活動の内容と結果を、上司や営業マネージャーに報告・記録するための社内向け書類です。「営業日報」とほぼ同じ意味で使われ、広くは日報・週報・月報を含めた総称でもあります。最大の目的は、単なる活動の記録ではなく、上司が案件の受注確度を把握し、次の打ち手を判断し、チーム全体の売上を予測するための材料を共有すること。そのため「訪問した」で終わらせず、訪問先・先方担当者・訪問目的・商談内容と相手の反応・顧客の課題・受注見込み（確度）・次回アクションまで書くのが要点です。本テンプレートは、訪問・商談1件を詳しく報告する訪問報告型を中核に、対象期間を切り替えれば営業週報・営業月報にも使える構成。提出頻度が高い書類のため、営業フェーズや相手の温度感に応じたプリセット文を選ぶだけで定型部分が埋まり、担当者は顧客固有の情報だけを書けば完成します。事実と所感を分け、次回の「誰が・いつまでに・何を」を必ず明記することで、上司がそのまま判断・指示に使える報告書になります。

こんな時に営業報告書が必要

1日の営業活動（複数の訪問・商談）を、終業時に上司へ報告するとき（営業日報）
重要顧客との商談1件を、決定事項・受注確度・次回アクションまで詳しく報告するとき
新規開拓の初回訪問で、ヒアリングした課題と次の提案方針を共有するとき
提案・見積提示後の反応と、受注に向けた確度・見込み時期を報告するとき
1週間の営業活動と成果・課題をまとめて報告するとき（営業週報）
1か月の売上実績・目標達成状況・失注分析を報告するとき（営業月報）
案件の受注確度（A/B/C）を上司と共有し、売上予測やフォロー方針を相談するとき
競合の動きや価格交渉など、上長の判断・支援が必要な案件を相談するとき

営業報告書の書き方のポイント

1
「誰と・いつ・何のために会ったか」を冒頭で特定する
訪問先（会社名）、先方担当者（部署・役職・氏名）、訪問日時、訪問目的を最初にそろえます。先方担当者は「購買部部長〇〇様」のように役職まで、できれば決裁権の有無も添えると、上司が案件の確度を判断しやすくなります。営業報告は「誰と会ったか」が情報の起点です。
2
商談内容は「話したこと」より「相手の反応」を書く
「〇〇を提案した」だけでなく、それに対して相手がどう受け止めたか（前向き／持ち帰り／競合比較中など）を事実として記録します。温度感が伝わると、上司は次の打ち手を具体的に指示できます。社名・金額・数量は曖昧にせず具体的に書き、推測（〜と思う）と事実は分けて記載します。
3
受注確度と見込み金額・時期をセットで示す
営業報告書の肝は確度管理です。案件をA（受注濃厚）・B（有望）・C（検討初期）などのランクで示し、想定受注金額と受注予定時期を添えます。判断基準をチームで統一しておくと、上司の売上予測（ヨミ）の精度が上がり、フォローの優先順位づけにも役立ちます。
4
次回アクションは「誰が・いつまでに・何を」で書く
報告書で最も重要なのは振り返りではなく次の行動です。自社側のToDoと先方の宿題を分け、必ず期限を入れます。「来週デモを実施」ではなく「〇月〇日16:00に現場同席デモ。デモ環境は〇月〇日までに当社が準備」のように、そのまま実行できる粒度まで落とし込みます。
5
事実と所感を分け、相談したいことは率直に
商談内容（事実）と所感（自分の読み・主観）は欄を分けて書きます。所感には「ここを押さえれば受注できると見ている」「価格方針を相談したい」といった、上司への相談・支援依頼を率直に書くと、報告が次のアクションにつながります。
6
週報・月報は対象期間を切り替えてまとめる
1件ごとの訪問報告だけでなく、対象期間を「〇月〇日〜〇月〇日」や「〇月度」に変えれば営業週報・月報として使えます。週報は週次の活動量と来週の重点、月報は売上目標に対する達成率・好調/不調要因・失注分析と来月の改善策を、所感欄を活用してまとめます。

営業報告書についてよくある質問

Q.営業報告書と営業日報の違いは何ですか？

A.ほぼ同じ書類を指します。「営業日報」は1日単位で営業活動を報告する形を強調した呼び方で、「営業報告書」は日報・週報・月報を含めた総称としても使われます。本テンプレートは、訪問・商談1件を詳しく報告する形を中核にしつつ、対象期間を切り替えれば日報・週報・月報のいずれにも対応できます。表題も「営業日報」「営業週報」などに自由に書き換えられます。

Q.営業報告書は誰に提出する書類ですか？

A.直属の上司や営業マネージャー、営業部長など、社内の管理者に提出する社内向け文書です。お客様や取引先に渡す書類ではありません。この点が、社外（お客様・元請け）に作業完了を報告する「作業報告書」との大きな違いです。宛先は会社名より「営業部長殿」「〇〇課長」のように役職呼称が中心になります。

Q.営業報告書には何を書けばよいですか？

A.基本は、訪問先・先方担当者（名前と役職）・訪問日時・訪問目的・商談内容（と相手の反応）・決定事項・顧客の課題・受注確度（見込み）・次回アクションです。特に「相手の反応」「受注確度」「次回アクション」は、上司が次の打ち手を判断するうえで欠かせません。本テンプレートはこれらを定型項目として用意し、プリセット文から選んで埋められます。

Q.出張報告書とはどう使い分けますか？

A.出張報告書は、出張という移動を伴うイベント単位で、行動記録（時系列）や交通・宿泊、経費精算と紐づけて報告する書類です。一方、営業報告書は、日常的・継続的な営業活動（毎日の訪問報告や案件の確度管理）を社内に共有するための書類です。遠方への出張をまとめて報告するなら出張報告書、いつもの訪問・商談を確度や次回アクションまで報告するなら営業報告書、と考えると整理しやすくなります。

Q.受注確度（A・B・Cランク）はどう付ければよいですか？

A.顧客の購入意欲や商談の進み具合に応じて、A（受注濃厚＝決裁者合意済み）、B（有望＝前向きだが詰める論点あり）、C（検討初期＝関心はあるが予算化はこれから）のように段階で示します。判断基準をチームで統一しておくのがコツで、基準が揃っていると上司の売上予測やフォローの優先順位づけが正確になります。確度には想定受注金額と受注予定時期を添えると、より実務に役立ちます。

Q.営業週報・営業月報としても使えますか？

A.使えます。対象期間を「〇月〇日〜〇月〇日」や「〇月度」に変え、所感欄を活用して1週間・1か月の活動量、目標に対する達成率、好調・不調の要因、失注分析、次の期間の重点や改善策をまとめます。日報よりも個々の商談を集約し、大局的な振り返りに重心を移すのが週報・月報のポイントです。表題を「営業週報」「営業月報」に書き換えてご利用ください。

法令・実務上の補足

営業報告書は法律で様式や作成・保存が義務づけられた書類ではなく、記載項目は会社の方針や営業スタイルに応じて自由に調整できます。一方で、商談内容には取引先の社名・担当者名・価格・社内事情などの機密情報や個人情報が含まれるため、社内の情報管理規程に従って取り扱い、社外への持ち出しや共有範囲には注意してください。また、先方から知り得た情報を秘密保持契約（NDA）の対象として扱う必要がある場合は、記載・保管方法を契約条件に合わせて運用します。